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【WiZ CN V2 app v1.0.0 最新版】投資主線的選擇上，我們的建議是：1、最直接受益的公司：華海藥業；2、前期受壓制的低估值品種：華東醫藥、恩華藥業、麗珠集團、複星醫藥火焰之紋章封印之劍重制版手機版 v1.0 安卓版，、樂普醫療、京新藥業等；3、執行力強及産品群策略的公司：中國生物制藥、石藥集團、科倫藥業等；4、一致性評價受益的CRO龍頭：泰格醫藥、藥明康德等。長期看，我們認爲一定是創新升級及好賽道的好公司。我們看好的方向沒有變化：創新藥龍頭、醫藥外包龍頭、器械及分銷、連鎖藥店及服務龍頭。

當前階段新房裝修主導需求，細分行業集中度正在快速集中，産品滲透率與産品結構正在緩慢提升，品類外延成爲趨勢但多數企業仍在布局階段未大規模放量。把握家裝建材成長的契機。短期新房裝修主導需求，地産集采、房企集中度提升、精裝房占比提升加速市場向B端龍頭集中WiZ CN V2 app v1.0.0 最新版，東方雨虹、帝歐家居、三棵樹增長確定性較高，且B端差異化的産品同樣可以帶來較高議價能力並幫助企業獲得有質量的高增的同時享有更高估值；關注家裝建材長期成長姬魔戀戰紀手遊 v2.1.0.0 安卓版，包括高頻重塗帶來更穩定需求的建築塗料行業及國産龍頭三棵樹、C端具備品牌和渠道優勢的偉星新材、産品滲透率提升與高端産品占比提升帶來成長性的北新建材。材料革命：全球化視角下成長在弱勢宏觀環境背景下，我們認爲新材料的替代成長具備自上而下邏輯：一是基于低基數和替代成長的弱周期性，二是伴隨下遊成本敏感性增強的替代加速，三是貿易摩擦下進口産品競爭力減弱帶來的替代契機。以下企業的成長空間較大：1）坤彩科技面臨較優的競爭格局；2）再升科技面臨需求大幅增長契機；3）看好中國巨石的性價比優勢和全球化進程，關注周期見底後的優質配置機會。

本周繼續推薦冀東水泥（15%）、祁連山（15%）、東方雨虹（15%）、濮耐股份（15%）、建研集團（15%）、帝歐家居（10%）、偉星新材（10%）和青龍管業（5%）。政策節奏和力度不及預期。上周市場回顧：上周申萬建築材料指數漲幅爲1.30%，較滬深300指數高1.51個百分點。上周組合漲幅爲1.43%幽靈惡夢手遊(Ghosts Nightmare) v1.2.1 安卓版。莫科智傢 v1.0.7 最新版，較行業基准指數高0.13個百分點。組合中偉星新材、東方雨虹和冀東水泥取得絕對和相對正收益；青龍管業、濮耐股份和帝歐家居取得絕對和相對負收益；祁連山和建研集團取得絕對正和相對負收益。投資要點本周核心觀點：（1）在6月29日舉行的G20大阪峰會中美元首會晤中，國家主席習近平和美國總統特朗普達成一致意見：中美雙方將在平等和相互尊重的基礎上重啓經貿磋商，且美方表示不再對中國出口産品加征新的關稅。

公司動態中曼石油（603619）全資子公司中曼石油工程技術服務（香港）有限公司與Weatherford簽訂了伊拉克南部某油田鑽井項目合同，合同金額約2500萬美元；石大勝華（603026）擬成立孫公司東營石大勝華創世新材料科技有限公司，以自有資金投資建設4000噸/年矽碳負極材料項目，項目總投資1.75億元人民幣，其中一期投資5128萬元人民幣。行業動態歐佩克預期2020年非歐佩克國家石油産量將增長217萬桶/日（中國石化新聞網）；全球今年重要的海上油氣發現主要在俄羅斯、塞浦路斯、南非、馬來西亞和圭亞那，並且今年大多數重大油氣發現都位于海上，其中超過一半是深水。