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電網子行業配置比例大幅增長，個股邏輯仍然占據主導地位。在板塊內標的頻現重大資産重組、來水偏豐優化供電成本結構的合力影響之下，一季度電網子行業配置比例環比大幅增長0.07個百分點至0.08%。在當前國企改革和電力體制改革堅定推進的大環境下，我們判斷電網子行業未來有望在相關事件的催化下持續出現結構性投資機會。當前時點下，我們維持在年度策略中提出的觀點，火電板塊推薦業績相對煤價彈性較高的華能國際、華電國際、皖能電力和建投能源，水電板塊推薦關注業績穩健、分紅兌現預期高的水電龍頭，同時，我們推薦關注受益資産重組、供區有望大幅擴張、且長期有望受益電改推進的三峽水利。事件：日前，山東省泰安、萊陽、威海、招遠、淄博、濟南、煙台等市、區分別發布關于擬關閉淘汰一批化工生産企業的公示通知天點智雲 v1.3.0.0 最新版。。其中，泰安市涉及25家企業靈魂騎士2021最新版 v1.6 安卓版，萊陽市涉及5家企業，威海市涉及57家企業，招遠市涉及57家企業時空召喚手遊 v6.2.0 安卓版，煙台市涉及16家企業，淄博市涉及45家企業，濟南市涉及7家企業數碼寶貝奇幻之旅遊戲 v4.1.33.158336 安卓版，棲霞市涉及8家企業，蓬萊市涉及19家企業。

綜合來看，在市場流動性改善，風險偏好回升，估值修複驅動個股反彈的情況下，基金重點加倉高成長性、高估值彈性的，以高科技産業爲應用下遊的新材料個股。投資建議：2019Q1在流動性充裕，風險偏好提升，市場大幅反彈的情況下，基金選擇繼續降低有色金屬行業倉位，配置更具估值彈性的新興行業高科技板塊個股。這使基金對有色金屬行業的配置降至五年來新低。而在2019Q2社融數據與經濟先行指標開始超預期反彈，經濟顯現觸底企穩迹象，央行在經濟有所好轉以及未來通脹壓力下開始邊際上收緊貨幣政策寬松預期，流動性與風險偏好所引發的市場估值修複行情告一段落，企業業績將成爲下一階段市場上漲的主要驅動因素。在經濟改善初期，房地産與基建回暖將使這一産業鏈上的有色金屬等典型周期性行業景氣度出現明顯回升，企業業績高彈性增長。

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