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【消滅星星全新版 v6.0.2 安卓版】由于去年8月基建投資基數仍低，本期在低基數上有所回暖，後續仍有待逆周期政策的持續發力。近期基建政策已發生積極變化，國常會部署精准施策加大力度做好六穩工作，要求加快地方政府專項債券發行和使用，其中明確限制專項債用于土地儲備和房地産相關項目將極大提高用于基建項目的比例（此前僅占約33%），隨著央行響應逆周期調節降准資金持續釋放，專項債發行及使用不斷加快消滅星星全新版 v6.0.2 安卓版，基建穩增長有望獲得增量資金，有望促基建投資繼續改善。地産投資延續減速，政策壓力仍待釋放。

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【軍工】近期軍工板塊整體表現較好。7月1日晚，南北船旗下的8家上市公司全都發布了公告，控股股東中國船舶重工集團有限公司正與中國船舶工業集團有限公司籌劃戰略性重組，船舶板塊表現強勢。近期以色列空襲在敘伊朗軍事基地，俄羅斯宣布暫停履行《中導條約》，俄核動力潛艇事故及事後美國副總統彭斯被緊急召回等事件發生，全球地緣沖突有所加劇，提高軍工板塊市場關注度。我們認爲，南北船合並有望加速整個國有軍工企業改革，科研院所改制、資産證券化等改革有望加速，2019年我國國防預算同比增長7.5%，軍工板塊基本面持續向好，隨著中報業績披露季來臨，建議關注具備核心研發能力尚層智慧傢 v1.4.0.18 安卓版、盈利能力較強的優質軍民融合個股。

第二輪督察中，按照《中央生態環境保護督察工作規定》將承擔重要生態環境保護職責的國務院有關部門及從事的生産經營活動對生態環境影響較大的有關中央企業也將納入督察範圍。3.投資建議由于我國大部分化工品産能過剩，對于行業投資，供給側邏輯往往強于需求端增長邏輯。考慮化工行業安監環保高壓常態化，安全、環保、技術、園區、投資壁壘高，行業供給收縮，産業升級，集中度提高邏輯較強，疊加目前行業整體估值處于十年低位水平，第二輪環保督察啓動，今年70周年國慶安監環保壓力大，中長期持續推薦優質龍頭。重點推薦萬華化學、揚農化工、華魯恒升。